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科達制造獲7家機構調研:公司別的業務亦將復制陶瓷機械、海外建材業務的全球化經驗構建全球銷售網絡開拓更廣闊的市場逐步提升市場規模及核心競爭力(附調研問答)

瀏覽 時間 2024-07-11 作者 新聞資訊

  科達制造600499)7月2日發布投資者關系活動記錄表,公司于2024年6月30日接受7家機構調查與研究,機構類型為保險公司、基金公司、海外機構、證券公司、陽光私募機構。 投資者關系活動主要內容介紹:

  問:公司去年主營業務海外收入占比約60%,今年海外收入占比預期會更高一些嗎?

  答:今年主營業務海外收入占比預計相較去年將逐步提升,分業務來看,在陶瓷機械方面,今年一季度海外接單占比超65%,海外訂單大幅度的增加,尤其是歐洲地區訂單增加較為顯著,后續公司也將持續通過覆蓋更多國家及地區并完善當地本土化服務體系,實現業務可持續增長;在海外建材方面,今年公司喀麥隆2條建筑陶瓷生產線將陸續投產,綜合去年投產的3條產線產能在今年的完整釋放,預計瓷磚產量同比會有較好提升;同時今年有2條潔具產線運營,坦桑尼亞玻璃項目預計也會在第三季度投產,預計海外建材業務規模將逐步提升。此外,公司別的業務亦將復制陶瓷機械、海外建材業務的全球化經驗,構建全球銷售網絡,開拓更廣闊的市場,逐步提升市場規模及核心競爭力。從未來趨勢來看,公司海外收入比重會慢慢的高。

  答:今年一季度陶瓷機械訂單非常飽滿,同比大幅度的增加,其中海外訂單占比逐步提升,國內訂單也企穩。

  答:陶瓷機械業務今年一季度從接單情況去看,東南亞、中東及歐洲地區接單情況較好。 單個國家可能會存在行業周期特性,因此,我們大家都希望借助全球化的布局,通過覆蓋更多國家來平滑周期的波動。面對全球陶機市場,一方面公司通過設立子公司、建立生產基地等方式持續深耕全球主要陶瓷產區,并將發展重點放到中高端市場。同時在產品矩陣方面,公司進一步實現從“陶機裝備的提供與服務”到“全方位的產品及服務提供商”的轉變,縱向往配件耗材等產業鏈延伸。

  答:其實目前陶瓷機械業務的毛利率已達到比較好的程度了,近幾年都有小幅提升。分地區來看,陶機海外業務的毛利率水平更好,因此未來隨著海外訂單占比的提升,以及生產和管理精益項目的開展,陶機整體盈利水平有望進一步優化。

  答:2023年公司陶瓷機械國內收入有所下滑。從下游市場來看,近兩年全國陶瓷磚產量有所下滑,據相關多個方面數據顯示,2023年全國陶瓷磚產量67.4億㎡。 但中國依然是全球頂級規模的瓷磚市場,依然存在陶瓷機械設備更新、迭代的需求。特別是國內一些老舊產線,需要通過包含裝備迭代在內的方式優化生產所帶來的成本,以提升陶瓷企業在需求下滑、競爭加劇、內卷嚴重大環境下的競爭力。

  答:隨公司全球營銷網絡及海外本土化服務體系的建設,公司陶瓷機械業務海外收入占比逐步提升。就陶機全球市場整體而言,因涉及的國家較多,陶瓷機械整體接單并未體現出很明顯的淡旺季區分。從2023年全年訂單情況去看,下半年特別是海外訂單增長顯而易見,這樣的一種情況一直延續到今年,陶瓷機械訂單都實現較好增長。

  答:近年來,我們持續加大軟硬件設施投入,如建設數字化工廠、升級生產基地,以及2018年收購了意大利陶機企業唯高,通過融合意式制造加強完善公司產品線及產品力,目前公司陶機產品在數字化水平、質量控制水平等方面已經不遜色于意大利同行的產品。同時相對于意大利產品,我們具備產量大、成本低的優勢,并在產品價格這一塊有顯著的優勢。

  答:在配件領域,對于核心裝備的一些配件,公司在國內也建有生產配件的基地,會針對陶瓷生產的全部過程中的高頻需求,并結合利潤水準開展相關業務。除了自己生產外,公司還通過收購的方式,吸納一些優秀的企業、技術,進一步開拓配件市場,如2023年公司收購意大利模具企業F.D.S.Ettmar。在耗材領域,我們2023年收購了國內墨水龍頭國瓷康立泰40%股權,其2022年收入約10億。目前公司已與其共同設立了廣東康立泰公司,并由科達制造控股,未來將通過科達制造的海外客戶資源,協同陶機業務推進其墨水等海外業務的拓展。 從宏觀來看,全球配件耗材的市場比陶機市場更為廣闊,其使用頻率也要比陶機高,有助于加強與客戶間的黏性。未來隨著配件耗材領域的深入開展,這一部分收入比例也會慢慢的高,將持續為陶機業務規模帶來積極作用。

  答:配件耗材業務中不一樣的產品的毛利率水平不一樣,部分產品毛利率相對較好;部分合作業務是通過合資設立的貿易公司面向海外市場銷售,會由科達制造控股且并表,將維持合理的毛利率水平。

  答:目前陶機的通用化主要圍繞、利用現有的陶瓷機械裝備的能力去外延,比如壓機的通用化,像鋁型材擠壓機,能應用于光伏邊框、汽車輪轂等領域; 窯爐的通用化,像鋰云母焙燒窯等裝備,能夠適用于正極材料生產制造環節等,包括我們也在做潔具、耐用材料及餐具等方面的窯爐;其他的像原料設備、智能倉儲裝備、包裝裝備、拋磨設備等,都會在合適的時機向外延伸。

  答:公司的鋁型材擠壓機應用領域比較多元化,以往主要面向鋁合金建筑型材,目前也有應用于光伏邊框等領域,整體水平處于國內前列。

  答:從收入層面來看,2023年陶瓷機械國內及海外收入接近各占一半,同時海外接單超55%。在國內市場,公司亦通過陶瓷機械核心設備通用化領域的延伸,為陶瓷機械國內部分帶來了增量,比如2023年鋁型材擠壓機接單約4億元。

  答:非洲整體人口基數較大,但國家相對較多,每個國家的城鎮化水平會有差異,但整體的城鎮化率超過40%,基礎設施相較落后。

  答:目前合資公司在肯尼亞、加納、贊比亞、塞內加爾、坦桑尼亞等東非及西非國家建設了6個生產基地,除了在本國銷售外,還向周邊的國家出口,目標覆蓋區域主要圍繞在撒哈拉沙漠以南地區的非洲國家。目前,合資公司已在非洲多地建立集中存儲或中轉倉,用于中轉及出口等。此外,合資公司布局在臨海地區的項目,也能夠最終靠海運有效延伸銷售半徑。與此同時,公司于西非科特迪瓦及偏中部的國家喀麥隆正在建設陶瓷項目,未來也將通過本地銷售及出口的方式覆蓋更多非洲區域。后續公司也將持續尋找相對空白的市場,擇機進行本土化的布局。

  答:公司在非洲生產的瓷磚其實是銷往本國,部分會銷往四周的國家,出口時會綜合運輸成本及當地市場情況等因素考慮。

  答:海外建材主要面向經銷商,大部分個體規模較小,依據店面規格等因素采取分類管理,絕大部分采用專賣店的形式;另有少部分適用批發商的模式,限制較少。另外,我們在當地也跟地產商有合作,但比例很小,當地主要以自建房或者很小的開發商為主。

  答:海外建材業務前期主要是通過公司合作伙伴森大集團成熟的銷售,目前,公司已設立了海外建材板塊的二級總部,整合相關建材業務的人員、渠道,加強業務板塊的獨立性,降低與森大集團未來的日常關聯交易。該板塊由公司董事沈總作為業務板塊董事長,由公司副總裁、董秘李總作為業務板塊總裁,共同推進海外建材業務的發展,未來相關業務職能、工廠、渠道均由海外建材總部統一管理。

  答:2023年,公司瓷磚產量約1.5億㎡,銷量1.42億㎡,除了在陶瓷工廠所在的幾個國家中市場占有率較高外,公司也在通過出口的方式持續開拓更多非洲市場,積極努力提高瓷磚業務的市場規模。 公司在非洲的本土競爭對手主要是來自中國的一家公司,兩者在非洲的已投產規模相差不是很大,產能布局在部分國家會有重合。

  答:在撒哈拉以南的非洲地區,隨著當地本土產能的擴張,已逐步替代了原有的進口份額,其已占據主要市場占有率。目前當地進口瓷磚的份額占比有限,主要是滿足一些差異化的需求,比如一些特殊規格、特殊圖案等瓷磚。

  答:現在來看,非洲當地瓷磚市場之間的競爭程度有所上升,本土產能占有主要的市場占有率,完全空白的市場較難尋找。同時,非洲部分地區的基礎設施配套方面相較于國內來說比較欠缺欠缺,需要公司前期做更多找尋、溝通及協調等籌備工作。其次,非洲國家數量多,整體規模較小,隨著當地經營規模的擴大就會涉及運輸、出口、清關等事項,這些渠道都要消耗長時間去建設。同時,跨境經營還面臨著海外運營團隊的建設,目前海外人才競爭比較激烈,公司正通過員工持股計劃等方式留住優秀的人才。此外,在不同的文化習俗環境下還涉及本土人員管理問題,以及還必須面對當地的法治環境、經濟環境等差異。

  答:2022年之前,海外建材整體營收規模增長較快,主要因為當地本土產能的缺失,公司在建廠后,依靠森大當地廣泛的銷售網絡,快速完成了部分進口瓷磚的市場替代。目前來看,非洲當地瓷磚市場之間的競爭程度有所上升,本土產能占有主要的市場占有率。從需求端來看,根據MECS-Acimac數據統計,2022年全球僅非洲地區瓷磚消費量在增長,整體消費量同比增長5.4%,而其他大洲或區域在下滑。同時,據其預測,2022-2026年,非洲將是世界瓷磚消費市場增長最快的地區,復合年增幅超過6%。因此我們大家都認為非洲整體市場雖然不像中國發展的那么快,但仍然處于一個穩定增長的狀態,我們依然看好非洲未來的發展的潛在能力。 此外,除瓷磚外,公司已投產潔具、并布局玻璃等品種,未來也將根據終端的需求慢慢地豐富建材品類,前期通過貿易的形式布局,后續基于市場情況規劃本土化生產。 除了非洲,公司也正在全世界內持續尋找相對空白的市場,根據現有的出口數據,以及結合當地市場人口規模、城鎮化發展階段、經濟發展的潛在能力等,積極探索、尋找沒有本土產能的市場區域。

  答:我們裝備業務也會做一些潔具燒成設備,因此窯爐設備可由我們自己提供,在制造端能有部分協同。

  答:公司在加納、肯尼亞共規劃了兩個潔具項目,都已經投產開始試運行,目前上述項目均在爬坡階段,尚需時日達到規劃的滿產狀態。我們正根據試運行階段得到的反饋,通過加強工藝改進、優化原材料供應以及加大生產人員培訓等,去優化潔具生產并提升良品率,提升產能利用率。

  答:選擇這兩個品類拓展主要是考慮城鎮化過程中的家裝需求,潔具是品牌驅動型的產品,在未來品牌培育到一定階段后,潔具有望借助本土化等優勢達到不錯的盈利水平。而玻璃行業是通用化產品,從整體水平來看,利潤水準或較瓷磚稍低。目前玻璃產線尚未投產,后續,隨著玻璃和潔具生產線的運營穩定,整體上從產品結構而言,將有利于海外建材業務的整體發展。

  答:今年一季度,除了價格影響外,在財務費用端,今年海外建材非洲及美洲有5個項目在建,相比往年擴建產能,目前較多為在新增國家的全新產能項目,會涉及到買地、建廠房等,資本開支較多。其中部分通過外幣貸款的資金又導致外幣貸款規模增加,疊加當前較高貸款利率環境,公司海外建材業務的財務費用有所增加。此外,在人力成本端,近年來出海非洲的企業慢慢的變多,海外人才競爭加劇,新增項目及市場的拓展對相關海外人才需求增加;同時公司海外建材板塊二級總部的建立,相關業務職能亦會并入二級總部統一管理,將導致部分人工成本的增加。因此今年一季度的凈利率水平有所下滑。 后續,我們會依據市場情況、項目進展以及經營策略擇機進行瓷磚價格的提升,并持續進行高端品牌的培育,希望整體提升盈利能力。此外,我們也正在開展一系列降本增效工作,包括用光伏發電替代部分高電力成本、自建包裝產線減少相關成本等,希望助力業務盈利水平提升。同時考慮到玻璃、潔具等建材產品在投產初期會有爬坡及調試的過程,拋開匯率的影響,我們會爭取今年海外建材業務整體凈利率相對穩定。

  答:截至今年一季度末,公司已于非洲五國運營6個生產基地,擁有17條建筑陶瓷生產線條潔具生產線。同時,公司的坦桑尼亞及南美秘魯建筑玻璃生產項目、喀麥隆、科特迪瓦以及中美洪都拉斯陶瓷生產項目正在建設中。在現有規劃項目全部達產后,預計公司將合計形成年產近2.2億平方米建筑陶瓷、260萬件潔具及40萬噸建筑玻璃的產能。 除上述產能規劃外,后續公司也將會依據市場以及銷售情況,對現有生產基地進行技改或產能擴建,或通過并購方式來進行區域整合。

  答:在瓷磚方面,公司喀麥隆、科特迪瓦及中美洪都拉斯瓷磚項目正在建設中,其中喀麥隆瓷磚項目預計今年點火投產,科特迪瓦及洪都拉斯瓷磚項目預計明年投產。在玻璃方面,公司非洲坦桑尼亞及南美秘魯玻璃項目正在建設中,其中坦桑尼亞玻璃項目預計今年投產,秘魯玻璃項目預計明年投產。因此,公司這幾年的資本開支相對還是會比較多,大多分布在在海外建材業務。

  答:2023年以來,藍科鋰業的碳酸鋰受原料價格因素影響生產所帶來的成本有所上漲,但仍具有成本優勢及環保優勢。同時藍科鋰業還向鹽湖股份000792)支付部分鹵水前系統維護費,相關收取標準參照碳酸鋰市場行情報價,并結合相關成本因素動態收取。

  答:藍科鋰業的日常生產經營主要是由管理層負責,而在董事會層面,主要決策藍科鋰業的重大事項,并聽取藍科鋰業的經營匯報。藍科鋰業董事會由5名成員構成,其中科達制造提名2位董事,分別為科達制造的董事張仲華先生、副總裁及董秘李躍進先生,且張董目前也擔任藍科鋰業的董事長。股東雙方會在董事會層面探討藍科鋰業的未來發展,支持藍科鋰業的各項技改、研發、經營管理工作。

  答:公司董事會由12名董事組成,已形成了與業務結合有效的管理模式,其中董事長負責集團戰略規劃,三位執行董事分別管理公司建材機械、海外建材、鋰電材料業務,另有四位大股東提名的非執行董事以及四位獨立董事提供專業判斷及行使監督職能。此外,公司還有三位副總裁,分別負責協調部署財務、人事、行政、投資、證券法務等職能部門工作落實執行。而在外部各大股東層面,各方對公司現在的管理模式、經營發展及戰略規劃等方面也都是比較認可的,包括近期第一大股東的一致行動人宏宇集團與第二大股東廣東聯塑熱情參加新華聯000620)關于公司股份的司法拍賣,以高于起拍價的價格競買了合計超8000萬股。

  答:公司近幾年大多數都是按照凈利潤的30%左右實施現金分紅,特別是近兩年,我們都持續回購股票,2023年回購近3.4億元。如果考慮回購這部分金額,2023年公司現金分紅和股份回購合計金額占當年歸母凈利潤的比例約46%。 后續來看,公司會考慮經營情況及戰略規劃,踐行穩定、持續的分紅政策。

  答:為了充分提升業務管理團隊的積極性和穩定能力,建立長效激勵約束機制,除了管理層自有持股外,公司通過開展上市公司員工持股計劃及在業務板塊子公司搭建員工持股平臺,把管理層和公司發展緊密地捆綁在一起。

  答:基于對公司的長期看好,截至6月20日,沈總已累計增持超740萬股,相關持股變動已在上海證券交易所官網“董事、監事、高級管理人員、核心技術人員持有本公司股份變動情況”欄目及時公示。 6月21日,新華聯控股000036)被拍賣的81,341,152股無限售流通股已完成過戶,其中廣東宏宇涉及6434.12萬股,競拍的價格為9.99元/股;廣東聯塑涉及1700萬股,競拍價格10.09元/股;

  商務部就歐盟依據《外國補貼條例》對中國企業調查中采取的相關做法進行調查

  證監會:7月11日起暫停轉融券業務,存量依法展期并不晚于9月30日了結

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  已有179家主力機構披露2023-12-31報告期持股數據,持倉量總計3.76億股,占流通A股19.31%

  近期的平均成本為7.77元。該股資金方面呈流出狀態,投資者請謹慎投資。該公司運營狀況尚可,多數機構覺得該股長期投資價值較高,投資的人可加強關注。

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  不良信息舉報電話舉報郵箱:增值電信業務經營許可證:B2-20090237

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